空调行业:国产品牌集中度提升 精装修盛行催生

  • 时间:2020-07-28 21:42
  • 作者:北京体彩网
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  与传统家电空调有所不同,中央空调的目标客户是面向大型商业以及基建项目。近年来,受到了国内基础设施建设加速的影响,让大型中央空调呈现出一轮持续10多年的强劲增长。随着国内家电的渗透率进一步提升,近年来以美的、格力为代表的本土企业,开始强攻这一大型商用市场,在市场需求趋缓的背景下,国产中央空调市场份额进一步提升。而随着下游房地产下游精装修市场的渗透率提高,国产家用中央空调的产销行情或将回暖。

  作为空气调节系统,中央空调有着比家用分体式空调更广泛的应用场景,可主要分为轻型商用、大型冷水机组、家用其他(轻型单元机为主)以及工业用中央空调四大类。品类复杂多样,按照其运行原理和产品形态的不同,又可以分为冷水机组、多联机机组、单元机等等。

  与传统家电空调有所不同,中央空调的目标客户是面向大型商业项目、建设工程、楼堂馆所,比如机场、高铁站、地铁站,甚至是各地类似于万达这样的城市新中心建筑群,受到了中国基础设施建设加速的影响,让大型中央空调呈现出一轮持续10多年的强劲增长。

  然而,随着竞争加剧以及市场增长趋缓,中央空调的需求在2019年上半年出现久违的调整。根据V客暖通网数据显示,2019年上半年中央空调行业下滑4.78%,是近三年来行业首次出现负增长,预计整个2019年将进一步加速了品牌及渠道层面的洗牌进程。

  纵观国内中央空调市场,企业主角多是开利、特灵、约克、麦克维尔等四大外资品牌不过,随着国内家电的渗透率进一步提升,近年来以美的、格力为代表的本土企业,开始强攻这一大型商用市场。另一方面,随着约克被江森自控收购、麦克维尔则被日本大金收购,而特灵则被英格索兰收购,再次加速了大型商用工程市场的竞争白热化。

  而从《机电信息·中央空调市场》监测的50大市场主流品牌来看,2019年上半年整体趋势表现出“国进外退”的局面。国产品牌阵营市场占有率提升了0.23个百分点,日韩系与欧美系品牌的市场占有率均有所收缩。

  受益于商品房“精装修”比率的不断提升以及户均收入增加带来的居民消费水平的提升,家用市场的快速发展,家用市场就贡献了行业年销售总额的30%。

  消费者乐于为全新的舒适享受买单,国家也乐于“顺水推舟”推动以中央空调为代表的房地产精装修市场发展。《建筑业发展“十三五”规划》中明确提出:未来我国房地产市场要努力提高全装修渗透率,到2020年,新开工全装修成品住宅面积达到30%。

  根据东兴证券的预计,未来国内“精装修”比率将向发达国家80%“精装修”比率靠近,市场还有一倍空间。

  在消费升级的大趋势下,家用中央空调产品对于家用产品的替代性越来越强,相对于家用分体空调,家用中央空调可以很好的改善居住环境,包括更隐蔽式的安装,仅一台室外机等设计,更简洁美观,满足高端市场需求。

  如果从空调配套情况来看,在各区域表现不均衡。据奥维云网《2018年空调行业年度报告》,以华东、华南为主要配套区域,占比近8成,累计份额达到76.3%;从区域配套规模涨幅来看,华东区域同比涨幅100.1%,另外东北和西南同比大幅涨幅,领先其他区域。受整体房地产趋势的影响,空调配套主要在二线城市比较抢眼,像杭州(8.9%),南京(5.8%),上海(4.6%)分别占据前三。

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